En Thrace, Arion es apartado de su madre Demeter por el dios Hades. En el inframundo, Arion es entrenado para ser un guerrero. Su entrenamiento es guiado por la venganza: ya que le dicen que la ceguera de su madre fue causada por Zeus y que la muerte de Zeus romperá la maldición. Finalmente, Arion y Geedo (una enorme criatura con forma de simio que se convierte en el amigo y compañero de Arion) dejan el inframundo para encontrar a Zeus. Seneca, una ladrona, se une al grupo, y esto dirige a Arion a su primer encuentro con las fuerzas de Zeus, comandadas por su hija Athena. Arion es capturado pero es puesto luego en libertad por Lesfeena, la sierva muda de Athena. Cuando Arion vuelve a reunirse con Geedo y Séneca (y se preocupa por Lesfeena), las fuerzas de Zeus y Poseidón se encaran unas a las otras en batalla. En el fondo se haya Hades, y el tranquilo Apollon que parece tener sus propios planes.
